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碧桂园服务港股“C位出道” 总市值高达250亿港元

  6月19日上午9时30分,碧桂园服务正式在港交所主板挂牌上市,开始交易。这也标志着去年合同销售额最高房企碧桂园的物业板块正式独立迈入国际资本市场。

  此次,碧桂园服务以介绍形式登陆港股,开市价格录得每股10港元,总市值最高达到250亿港元,登上港股物业服务板块第一的位置。

  碧桂园控股有限公司董事局主席杨国强与碧桂园服务控股有限公司员工代表周炽荣一起敲锣在上市敲钟现场,碧桂园服务控股有限公司执行董事兼总经理李长江表示,本次分拆上市,碧桂园服务将成功获得独立上市地位及独立集资平台,有利于更好地发展业务,并改善运营及财务表现,“我相信,公司和股东都将因此受惠。”

  此前,碧桂园控股发布公告称,分拆并以介绍方式将旗下物业公司碧桂园服务控股有限公司于香港联交所主板上市的决议获公司董事会通过,宣布派发有条件股息并以实物方式,向股东合共分派碧桂园服务25亿股股份。

  碧桂园服务是国内领先的住宅物业管理服务商,稳居中国物业服务百强企业综合实力前三,是国内业务辐射较广的物业服务企业。最新公开披露数据显示,截至2018年4月30日,公司的合同管理总面积已经扩大到约3.654亿平方米,覆盖超过中国28个省、市及自治区的260多个城市。

  除了通过内生式增长扩充业务,碧桂园服务对外业务拓展也非常迅猛。该公司向独立第三方物业开发商提供物业管理服务的合同管理总面积,已从2015年底的770万平方米增加到2017年底的4680万平方米,复合年增长率高达147.4%。

  随着管理版图的扩大,近年来,碧桂园服务主营业务持续高速增长,盈利能力突出,现金储备充裕。

  从招股书上显示的信息来看,2015年-2017年,公司的营业收入分别为16.7亿元、23.6亿元以及31.2亿元,2016年和2017年收入增幅分别为为41%、32%。公司近三年毛利分别为5.1亿元、8亿元、10.36亿元,同比增幅分别为57%和29.5%。公司2015年到2017年净利润分别为2.2亿元、3.5亿元以及4.4亿元,同比增幅分别为59%以及26%。同时,2017年,碧桂园服务净利润率达到14%。

  另外,招股书显示,截至2017年12月31日,碧桂园服务的合同管理总面积约达3.29亿平方米,管理440个物业项目,向约100万户业主提供物业管理服务,收费管理总面积约为1.23亿元平方米。

  到了2018年4月30日,上述数据进一步提升,碧桂园服务管理了中国26个省、市及自治区190多个城市的510个物业,收费管理总面积约为1.31亿平方米。

  碧桂园服务的业务模式包括物业管理服务、社区增值服务和非业主增值服务,这与普通物业公司的业务模式并无多大区别,但庞大的体量让其成为目前最赚钱的上市物业公司。

  碧桂园服务的上市之路并不顺利,相较地产股在香港普遍市盈率较低,在2015年提出分拆上市计划后,碧桂园物业板块最初的上市目的地明确为国内A股。

  碧桂园服务的前身,碧桂园物业服务股份有限公司在2016年8月提交了首次公开发行股票招股书,一年多后的2017年12月6日,碧桂园物业服务公司更新了招股书,一周后,碧桂园物业服务撤回IPO申请,此后转战香港交易所。

  但不同于在A股的漫长等待,碧桂园服务登陆香港资本市场花费的时间并不长,前后仅半年多时间。

  比较前后两次招股书,最大的区别在于,碧桂园物业板块在A股市场的计划是公开发行4010 万股新股,总股本则不超过 40010 万股 。

  转战香港交易所后,碧桂园服务的分拆上市透过股份以介绍方式上市及碧桂园分派落实,分派股份合计25亿股,即全部已发行股份。合资格碧桂园股东将有权就每持有8.7股碧桂园股份获发1股股份。

  这意味着,碧桂园服务在香港的上市将不会在公开市场募集资金。介绍方式是登陆资本市场的一种方式,这种方式不以融资为第一目的,上市难度相对较低。

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