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3月21日外汇交易提醒

周三(3月20日)美元兑一篮子主要货币大幅下跌,美元指数一度跌近0.7%,创2月4日以来新低至95.73。此前美联储维持利率不变,美联储政策制定者放弃了今年进一步加息的预期,因预计经济将放缓。美联储的政策指引发生了重大转变,现预计到2021年只会再升息一次,不再预计有必要通过限制性货币政策来防范通胀。

3月21日外汇交易提醒

在为期两天的政策会议结束后,美联储还表示,将从5月开始放缓每月减持美国公债的步伐,从每月最多减持300亿美元降至最多150亿美元。宏利资产管理副投资组合经理ChuckTomes称,美元兑全球许多货币都承压,总体而言,美联储似乎能够巩固其鸽派观点,因预计今年没有升息,且2020年只有一次升息,这比人们预期的要温和得多,尽管市场之前就预计今日美联储声明会是鸽派的。

道明证券驻纽约利率策略师GennadiyGoldberg表示,他们宣布结束缩减资产负债表的消息也相当鸽派。美国利率期货交易商押注美联储将在2020年初降息,因2020年1月联邦基金利率期货走势暗示交易商预计美联储在2020年首次政策会议上降息的机率为48%。

美元兑日元下跌0.6%,为逾两个月来最大单日跌幅。英镑兑美元跌逾0.5%,因投资者对英镑前景仍持谨慎态度。英国首相特雷莎梅在议会未能批准其脱欧协议后,要求英国暂时推迟脱欧。市场在很大程度上排除了无协议退欧的可能性,但英国将如何以及何时退出欧盟的不确定性限制了英镑的任何涨势。

周四前瞻

时间国家指标名称前值

08:30澳大利亚2月季调后失业率(%)5

08:30澳大利亚2月就业人口变动(万人)3.91

16:30瑞士3月央行3个月Libor目标下限(%)-1.25

16:30瑞士3月央行3个月Libor目标上限(%)-0.25

17:30英国2月季调后零售销售月率(%)1

17:30英国2月季调后核心零售销售月率(%)1.2

20:00英国3月央行基准利率(%)0.75

20:00英国3月央行资产购买规模(亿英镑)4350

20:30美国截至3月16日当周初请失业金人数(万)22.9

20:30美国截至3月16日当周初请失业金人数四周均值(万)22.37

23:00欧元区3月消费者信心指数初值-7.4

18:31召开为期两天的欧盟峰会(3月21-22日)

20:00英国央行公布利率决议以及会议纪要

投行观点汇总

荷兰国际银行:加息立场的急剧转变可能会加剧对前景的担忧

我行曾预计美联储将今年加息的预期从两次下调至一次,但今日把两次加息预期都取消实在令人意外,只会让市场认为美联储的下一步行动将是降息。保护主义、政府关门以及疲弱的经济数据等逆风拖累了美联储加息的预期和美元的走强,这种急剧转变可能会加剧企业和家庭对前景的担忧。

野村:若美国保持经济增长模式并带来通胀,这些温和的行动将足以令美联储在2020年加息

野村利率策略负责人表示,利率市场正在上涨,主要因美联储结束缩表的时间将早于预期。决策者下调预测的力度也大于预期。通过削减近期预测,美联储仍旧希望实现软着陆,并保持明年加息一次的选项。在外部风险可能进一步导致美国增长放缓的情况下,美联储此举是抢先在财政拖累之前先发制人。

道明证券:美联储的鸽派决定支持看跌美元欧元短线料波动于1.13-1.15

道明证券外汇策略师MarkMcCormick表示,周三公布的美联储政策声明“相当鸽派”,强化了做空美元的理由。点阵图预示美元将贬值,仍然“在中期看跌美元”,美联储暂停加息和全球经济增长担忧的缓解意味着追逐高收益的投资者迎来“甜蜜点”,欧元短期内应该会继续在最近1.13/1.15范围内波动。

WilmingtonTrust:美联储今年停止加息的决定或使其滑向降息

WilmingtonTrustInvestmentAdvisors的首席经济学家LukeTilley表示,美联储决策者将今年预计的加息幅度缩减至零的决定,可能会使其更接近降息;Tilley周三接受采访时表示,美联储已经决定今年维持利率不变,因此也就更接近于降息;很明显,FOMC的大多数人认为今年不再加息是合适的,这将支持股市和经济。

鉴于现在预计在接下来的两年里只有一次加息,这里真正的信息是,美联储没有看到非常强劲的通货膨胀,也没有迹象表明它将以任何有意义的方式加速,这使他们有能力在未来保持这种宽松的立场;鉴于决定从5月份开始放慢缩表,并在9月份停止缩表,美联储通过其资产负债表行动将对货币政策的执行方式进行沃尔克时代以来最重大的变革。

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