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2018年中国航空物流行业市场现状及前景分析 推动服务链整合保持

  随着航空物流的发展,航空物流企业已不再是简单地提供物流运输服务,整个行业已形成航空货运服务链条。航空物流是现代物流的重要组成部分,完整的航空物流服务链已不仅仅局限于空中运输这一单一环节,而是以客户为中心,贯穿货源组织、地面运输、机场货站服务、空中运输、交付客户的全过程。在货物和信息的流动过程中,货运销售代理企业、地面运输企业、机场货物处理企业、航空货运企业及客户构成了一个有机整体。

  一般供应链的客户往往位于链条的末端,是供应链的最终服务对象,而航空物流服务链的客户却位于航空物流链的两端,这在客观上要求所有航空物流企业要与两端客户进行同步的信息沟通和多点的双向接触,以实现对客户服务需求的快速响应。因此航空货运服务具有4个特性:客户参与性较强、以客户需求为驱动、客户需求响应迅速和客户服务的集成性。

  全球航空货运总量不断增长

  在全球经济形势不断改善及世界贸易进出口订单持续增加的支撑下,2017年航空货运量出现强势反弹。2017年,以货运吨公里(FTKs)度量的世界定期航班货物运输量强劲增长9.7%,大大高于2016年3.6%的增长。数据显示,2017年全球航空货运量达6150万吨,同比增长的速度达7.89%,是全球贸易总量增速的两倍多,这是自2008年全球金融危机后的反弹以来最大的增长幅度。空运货运量的强劲增长,受到全球库存补充周期和制造业出口需求旺盛的推动。

  2017年国际货运板块占航空货运总量近87%,增幅从2016年的3.7%上升至2017年的10.3%。定期航班国际货运载运比亦从2016年的约53%提高至2017年的55%。

  2018-2018年全球航空货物运输量统计情况及预测

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  中国航空货运总量持续增高

  近几年,我国航空物流获得了空前发展,航空运输条件的大幅改善,货运线路增多、货运飞机增加、种类更加多样化。也正因如此,我国航空货邮运输量不断提高,尤其民航货运总量的增长比较明显。

  据前瞻产业研究院发布的《中国航空物流行业发展前景与投资预测分析报告》统计数据显示,2012-2017年,全行业货邮运输量累计增长幅度为34.5%,年均增速达到6.9%。2017年全行业完成货邮运输量705.9万吨,比上年增长5.6%。截止至2018年1-10月,我国民航货邮运输量为604.7万吨,同比增长5.5%。初步测算2018年我国民航货邮运输量将达744.7万吨,同比增长5.5%。

  2012-2018年我国民航货邮运输量统计及增长情况预测

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  国际货运将是航空物流下一个增长点

  根据统计数据显示,2017年港澳台航线完成货邮运输量24.2万吨,比上年增长10.0%;国际航线完成货邮运输量222.1万吨,比上年增长15.0%,占比31.5%。2018年1-10月,我国国内航线货邮运输量为405.6万吨,占总货邮运输量的67.4%,国际航线货邮运输量为199.1,占比32.6%。综合来看,国际货运将是航空物流的下一个增长点。

  2018年前10月民航货邮运输量分航线占比统计情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  航空货运周转量逐年增高

  在航空货邮运输量稳定增长的情况下,我国民航货运周转量也在不断提高,近年来增速保持稳定,略高于货邮运输量。

  2012-2017年,我国民航全行业货邮周转量稳步提升,2017年货邮周转量243.55亿吨公里,比上年增长9.8%。其中,国内航线完成货邮周转量72.9亿吨公里,国际航线完成货邮周转量170.6亿吨公里,可见国际航线是未来重点的发展方向。2018年1-10月,我国货邮周转量为215.1亿吨公里,同比增长8.1%,未来随着我国航空货运的发展,我国货邮周转量将保持稳定增长。初步测算2018年我国民航货邮周转量达到263.28亿吨公里,同比增长8.1%。

  2012-2018年我国民航货邮周转量统计及增长情况预测

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  航空物流运行效率提升,提供保障

  随着国内和国际贸易的活跃,航空货运总量呈现逐年增长态势,过去的航空运载力已不能满足,因此我国从2006年以来,全民航每年新增全货机在10架左右,尤其是大型的B747-400F和B777-F增速尤为迅猛。根据各大航空公司和快递物流数据来看,目前我国(包含港澳台)拥有的全货机数量达到超过200架,机型以B737F、B747-400F、B777-F为主。

  从货邮运输的载运率来看,2009-2017年我国民航正班载运率总体呈现波动增长的趋势,2017年民航正班载运率平均为73.5%,比上年提高0.8个百分点。2017年,民航运输全行业在册运输飞机平均日利用率为9.49小时,比上年增加0.08小时。分机型来看,大中型飞机平均日利用率为9.63小时,比上年增加0.06小时,小型飞机平均日利用率为7.04小时,比上年增加0.4小时。

  总体而言,在航空货运总量持续增高的情况下,我国航空货运及物流运行效率的提升,为未来航空货运总量的增长提供了保障。目前,我国航空运行效率呈现波动提高态势,与国外发达国家相比,仍然较低,未来提升的空间较大。

  2009-2018年前10月中国民航正班载运率统计情况

  数据来源:前瞻产业研究院整理

  航空货运服务链存在痛点

  1、服务链条比较分割。服务链条分割,系统的协调性差。在空运货物进入始发机场之前,几乎所有操作都由航空货代负责,机场货站主要从事承担装卸、安检、飞机起降等工作;航空公司提供空中运输服务,更多的是经营港到港的货物运输。由于链条分割,没有协调一致的计划,整体协同运营受阻。

  2、物流运作缺少协调。现今物流运作特别是航空货运各个环节基本相互脱节,货源组织在经济环境不好的情况下会变得困难,规模效益下降,容易导致货代的运作成本上升。

  3、货运基础设施滞后。货运基础设施建设滞后,地面配套与延伸服务存在诸多不足。长期以来民航业发展存在着重客轻货的现象,尽管近年来有所好转,但货运基础设施建设总体上仍滞后于需求,地面配套与延伸服务与需求不匹配。这主要表现在国内与航空物流相配套的专业货运机场和货运机坪少和国内货运飞机数量少,货运能力总体较低。

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