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收盘:关注银行财报 美股小幅收跌

收盘:关注银行财报 美股小幅收跌

  美东时间7月16日16:00(北京时间7月17日04:00),道指跌23.53点,或0.09%,报27335.63点;标普500指数跌10.26点,或0.34%,报3004.04点;纳指跌35.39点,或0.43%,报8222.80点。

  周二早间,道指最高上涨至27398.68点,再创历史盘中新高。

  (JPM)、(GS)、(WFC)等大型银行财报备受市场关注。花旗集团(C)于周一率先公布了财报,由此拉开了美国上市公司财报季的帷幕。

  投资者正在解析银行财报的细节,以研判国际贸易紧张局势及全球性的超低利率/负利率环境对银行业绩有无影响。

  美联储官员近期强烈暗示可能降息。该机构试图通过降息来降低国际贸易冲突对美国经济的影响,并消除市场对于美国经济在经历11年连续扩张后动力有所减弱的预期。

  CMC Markets UK市场分析师David Madden表示:“交易商们将密切关注各大银行麾下交易部门表现,因为最近这些部门的业绩低迷。普遍看来,投资银行与理财部门的营收一直都在稳健上升,而投资者则希望看到咨询服务部门的营收也同步增长。”

  分析师称,近期股市涨势的最大风险就是刚刚到来的财报季。贸易形势紧张的迹象令企业盈利受到抑制,并且特朗普政府减税措施的影响渐退,都将加重美联储对企业投资放缓的关切。这不仅造成对全球经济以及美国经济减缓的疑虑,还意味着美联储可能需要继续大幅降息以支撑国内经济。

  美国总统特朗普周二表示,他怀疑国际贸易紧张关系能否迅速得到解决。

  Madden表示:“由国际贸易关系略有进展以及美联储降息预期激起的市场乐观看涨情绪已逐渐消退,一些交易商希望暂停歇息一下。”

  欧洲消息面,英国特蕾莎-梅(Theresa May)即将离任,鲍里斯-约翰逊(Boris Johnson)和杰里米-亨特(Jeremy Hunt)正在角逐下任首相职位。这两位选人周一晚间都表示,他们不会再接受英国此前在漫长脱欧谈判期间与欧盟达成的、有关爱尔兰的后备方案。

  当地时间7月16日,国际货币基金组织(IMF)官网发布总裁克里斯蒂娜-拉加德的辞职声明。拉加德称其已向IMF董事会提交辞职信,并将于今年9月12日生效。她在声明中也确认了她将赴任欧洲央行行长。

  标准普尔机构认为,欧洲央行除了进一步放松货币政策外几乎别无选择,并且预计到2019年中将调整前瞻指引,从而为降息开启大门。如果欧元走强并且基于市场的通胀观点没有显著升温,那么下行倾向将使欧洲央行能够最早在9月份降息。

  经济数据面,美国商务部周二公布的数据显示,有着“恐怖数据”之称的美国6月零售销售环比0.4%,预期0.1%,前值0.5%修正为0.4%。

  最新数据显示,由于家庭购买汽车和其它各种商品,美国6月份零售销售录得增长并超出分析师预期,不过5月份的零售销售数据略有下调。

  6月零售销售数据还显示,美国6月核心零售销售环比增长0.4%,预期0.1%,前值0.5%修正为0.4%;5月除去天然气与汽车零售销售环比0.7%,预期0.3%,前值0.5%。

  美联储官员讲话同样受到重视。周二发表讲话的美联储官员包括美联储理事米歇尔-鲍曼(Michelle Bowman)、达拉斯联储行长罗伯-卡普兰(Rob Kaplan)、芝加哥联储行长(Charles Evans)、美联储主席杰罗姆-鲍威尔(Jerome Powell)等。

  鲍威尔周二表示,美联储官员预计美国6月份的核心消费者价格指数(PCE)为1.7%,高于5月份的1.6%。美国政府将在本月底公布这份数据。鲍威尔上周发表的鸽派言论为7月31日的降息打开了大门。

  美联储埃文斯称,如果之前美联储没有加息这么多次,美国经济可能会更加强劲。他预计降息50个基点能够推升通胀;仅从通胀状况来看,他认为2019年美联储将加息数次。

  美联储即将进入7月货币会议前的缄默期,数据表现出的信息尤其受到市场重视。

  西联商业解决方案部门资深市场分析师Joe Manimbo表示:“市场当前已完全消化降息25个基点的预期,但目前降息50个基点的几率为20%,这令美元承压。本周出炉的数据可能是考量未来降息次数或7月降息50个基点可能性的关键。”

  焦点个股

  道指成份股(JNJ)宣布季度业绩好于预期,同时上调了全年业绩展望。该公司第二季度的营收较去年同期有所下降。强生收跌1.6%。

  另一只道指成份股摩根大通(JPM)收高1.1%,此前该行宣布第二财季的盈利与营收均超出市场预期。

  道指成份股高盛(GS)收高1.9%。该行宣布第二财季盈利与营收均高于市场预期。

  富国银行(WFC)收跌3%。该行第二财季每股收益1.30美元,较预期高出0.12美元;第二财季营收216亿美元,较预期高出6.5亿美元。

  此外,富国银行第二财季净利息收入为121亿美元,较上一财季减少4.46亿美元;第二财季平均贷款金额为9475亿美元,较上一财季减少26亿美元;第二财季抵押贷款银行营收为7.58亿美元,上一财季为7.08亿美元。

  达美乐披萨(DPZ)股价走低,这家快餐零售连锁店第二财季盈利低于分析师预期。

  社交媒体巨头(FB)高管周二向美国参议院银行委员会发表证词,解释其数字货币天秤币(Libra)。在提前准好的证词中,该公司区块链负责人马库斯对天秤币及电子钱包Calibra如何运作等问题做了较为全面的介绍,同时也对相关的监管、反洗钱、消费者保护等问题做了阐述。

  马库斯在证词中表示,只有在全面了解并解决监管部门的担忧以及获得相关批准之后,Facebook才会推出天秤币。

  其他市场

  美国10年期国债收益率上涨约1个基点,升至2.098%。

  周二亚洲市场收盘涨跌不一。中国沪深300指数收跌0.5%,香港恒生指数收高0.2%。日本日经225指数收跌0.7%。

  欧洲股市方面,欧洲泛欧绩优300指数周二收盘上涨0.32%,英国富时100指数收涨0.6%,德国DAX指数收涨0.31%,法国CAC指数收涨0.63%,西班牙IBEX指数收涨0.52%。

  纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格收跌1.96美元,跌幅3.29%,报收于57.62美元/桶。

  伦敦9月布伦特原油期货收跌2.13美元,跌幅3.20%,报64.35美元/桶。

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