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信息技术行业点评:鲲鹏生态受影响有限 统信加速国产替代

  报告要点

      事件描述

      事件一:依据路透社消息,美国政府即将公布一项政策规则,该规则将极大地扩大美国阻止向中国华为公司出口外国制造产品的权力,从而对该公司进行更大打压。美国商务部已经起草了一项规则,将禁止对华为出口美国制造组件占据总价值的25%以上的门槛进一步下调至10%,并将范围扩大至包括非技术产品,如包含非敏感芯片的消费类电子产品。

      事件二:统一操作系统UOS 正式版面向合作伙伴发布。

      事件评论

      台积电14nm 制程或受到美国限制无法向华为出货,但7nm 不受限制,鲲鹏生态影响有限。依据彭博和路透等媒体资料,台积电7nm 工艺美国技术占比在9%~10%之间,14nm 工艺美国技术占比超过15%。若美国最终继续加强对华为限制,则14nm 部分或受影响。华为加强应对,一方面华为海思正加强旗下芯片从14nm 转向7nm 工艺,另一方面加强向中芯国际14nm 转单。华为鲲鹏系服务器和PC 芯片以7nm 为主,不受或有的强化禁令限制,国产替代趋势中鲲鹏生态影响有限。基于技术实力、生态能力等多维度优势,华为鲲鹏生态有望成为国产替代中流砥柱。

      统一操作系统进展顺利,正式版发布加速国产替代。统一操作系统UOS是由统信软件开发的一款基于Linux 内核的操作系统,支持龙芯、飞腾、兆芯、海光、鲲鹏等国产芯片平台的各类IT 终端和服务器。经过前期适配,UOS 对主要的整机厂商设备进行支持,在软件层面支持办公和电子签章应用,兼容数百种基础和应用软件业务,兼容主流打印机等外设,可实现基本办公和娱乐功能的“可用”、“好用”。依据UOS 联盟计划,2019 年10 月15 日才推出初始测试版本,2020 年1 月14 日正式版发布,整体进展顺利。UOS 联盟有望集中优势力量重点推进统一系统,避免多头并进加大竞争和适配等摩擦成本,加速国产IT 替代。

      梳理发现,国产替代生态关键环节包含但不仅限于操作系统(诚迈科技、中国软件)、BIOS(卓易信息)、中间件(东方通、宝兰德)、办公软件(金山办公、万兴科技)、服务器(浪潮信息、中国长城、神州数码)、安全软件(中孚信息、北信源)、集成商(太极股份、华东电脑、东华软件),中长期来看随着国产生态的不断成熟,有望逐渐向行业市场渗透,进一步打开国产软硬件市场天花板。

      风险提示: 1. 政策推进不及预期;



      2. 相关上市公司业务推进不及预期。

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